重磅发布

新能源、医药和AI,这只ETF竟把今年热点都覆盖了

发布时间:2024-03-18 09:09:17 来源:首席财经 阅读数:2124

沉寂2年的宁德时代,上周王者归来。

3月11日,宁德时代底部放量大涨14%,收于日内高点。

宁德时代成交132.48亿元,成交规模创2022年8月24日后的最高。

宁德时代上一次这么“暴躁”还是2021年年初,值得注意的是随后股价上涨幅度接近2倍。

嗅觉敏锐的投资者应该能够发现,除了新能源大涨之外,近期医药、芯片、计算机等板块涨幅也同样不小。

这可能意味着行情不是「点」的爆发,而是「面」的复苏。

结合目前的市场情况,同时覆盖新能源、医药和AI三大热点的创业50ETF(159682.SZ)成功引起了笔者注意。

宁德时代爆发的“导火索”

最近流行一句话,你有多看好AI,就该有多看好新能源。

在某论坛上,OpenAI的创始人奥特曼表达了一个观点,AI的未来取决于清洁能源的技术突破。

英伟达CEO黄仁勋在近期美国斯坦福大学演讲中,也表达了对于AI高能耗的担忧。(注意,人家没说过“AI的尽头是光伏和储能”)

除了多位大佬背书渲染气氛,宁德时代的上涨还有一个更加直接的刺激,那就是一份简单粗暴的研报。

3月10日,摩根士丹利旗下JackLu团队发布研报,盛赞宁德时代是名副其实的“现金奶牛”(acashcowinthelongterm),并看到基本面上的多个拐点,评级上调至“超配”。

除此之外,一些国内利好也不容忽视,景顺长城ETF与创新投资部基金经理张晓南提到:

1、电解液龙头停产检修,龙头厂商挺价意愿强烈。随着停产带动的供需格局边际改善,预计此前超跌的加工费有望小幅恢复,叠加碳酸锂涨价催化,六氟价格短期内有望有10-15%幅度的反弹。

2、有消息称国家电网大概率放开消纳红线,以容纳更多的新能源接入,中国装机增速可能显著被低估,全球增速也需要上调,光伏板块或迎来重大利好。

如何接住这泼天的富贵?

在当前的市场环境下,许多投资者可能会考虑投资于新能源车或者光伏类的ETF以捕捉这一轮行情。

孤注一掷固然可能带来更高的收益,但也伴随着更高的风险。

考虑到这一点,结合目前的市场环境,笔者优先想到的是景顺长期基金旗下的创业50ETF(159682.SZ),主要基于以下四点理由:

其一、这次反弹不一样

上文提到,这次市场的反弹与以往有所不同, 嗅觉敏锐的投资者应该能够发现,相较于过去几次反弹,本轮反弹持续时间更长、幅度更大、覆盖行业更广,同时以外资为首的北向资金持续正流入。

这些表明投资者对于A股的信心正在恢复,风险偏好也明显提升。

其二、创业50ETF契合市场热点

除了以动力电池和光伏为核心的电力设备之外,本轮市场领涨的板块还包括估值处于历史底部的医药生物领域,被sora激活的电子、通信和计算机等AI概念领域。

新能源、医药和AI,恰好正是创业板和创业板50的权重行业。

但为什么笔者更关注跟踪创业板50指数的创业50ETF呢?


数据来源:Wind,行业分类:申万一级,截至2024/3/11

对比创业板,创业板50更加注重科技属性,电力设备、医药生物等行业占比较高,而农林牧渔、食品饮料、纺织服饰、基础化工和食品饮料等传统行业则未被纳入。


数据来源:Wind,行业分类:申万一级,截至2024/3/11 个股仅举例,不代表个股推荐

在成分股方面,创业板50汇聚了几乎所有创业板的龙头企业,唯一的例外是温氏股份。据了解,在编制创业板50时特别剔除了温氏股份,原因是其所属的农林牧渔行业与创新科技行业的发展方向不相符合。

其三、过往来看,弹性更高、表现更好

由于创业板50的编制是在创业板的基础上优中选优,这就决定了相较于创业板,它具备成长性更高、盈利能力更强、研发投入更多以及流动性更好等特征。

这些特征反映在走势上,则是创业板50表现更为出色,弹性也更高。


数据来源:Wind,截至2024/3/11

据Wind数据显示,近3年来创业板和创业板50的表现基本持平,但在近5年创业板50的收益率达到36.01%,超过了创业板的21.75%。

本轮反弹中创业板50的表现也令人瞩目。

其四、便宜的ETF

近年来,景顺长城基金致力于丰富其ETF产品线,创业50ETF是其着力打造的旗舰产品之一。

1月5日,景顺长城基金发布公告称,创业50ETF管理费降至0.15%,托管费率降至0.05%,这不仅让创业50ETF成为跟踪创业板50指数的基金里费率较便宜的基金,也是全市场费率较低的ETF。

为了方便场外投资者,景顺长城基金还提供了场外联接基金景顺长城创业板50ETF联接(A:017949,C:017950)。

同时,创业50ETF还是景顺长城首只纳入ETF互联互通的深市ETF,并且具备两融资质,市场交易活跃。

值得一提的是,要被纳入沪深股通ETF,有一系列严格的要求,如以人民币计价,近6个月的日均资产规模不低于人民币15亿元,上市时间满6个月,跟踪的标的指数发布时间满1年等。


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