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每日调研汇总：TCL科技OLED上半年业务出货已超去年全年，高瓴、高毅等机构加入调研

发布时间：2021-08-13 19:44:12 来源：首席财经 阅读数：7981 


            
 
永太科技
 
重点机构：景顺长城基金管理、嘉实基金管理、富国基金管理、上海景林资产管理、中欧基金管理、中庚基金、易方达基金管理、睿远基金管理、兴全基金管理
 
调研摘要：
问：公司剩下的VC产能打算做长单还是散单?
答：目前公司与其他主要客户仍保持紧密的合作关系,在目前供需紧张的情况下,将会有选择性地支持部分优质客户群的采购需求。公司暂时未跟其他客户签订长单,未来将视市场情况制定销售策略。
问：根据网络公开信息得知,公司VC产品的环评、安评工作进展顺利,后续产能释放计划如何?
答：目前该项目进展顺利,正在进行试生产前的准备工作。原计划在8月-9月投产,目前的进度符合建设计划,公司将争取按时投产。
 
券商研报：
 
 
贝达药业
 
重点机构：赵伟（富国基金）、刘晓航（高瓴资本）、赵力建（嘉实基金）、张康（睿远基金管理有限公司）、于博,张胜记,谢允昌,鄢煜（易方达）、田川,王晨,Ken Luo（中欧基金）
 
调研摘要：
自主研发创新是公司始终坚持的核心战略,也是推动公司快速发展的动力源泉。今年上半年公司研发投入达到3.98亿元,占营业收入比例34.49%。公司自主研发的项目一直贯彻以患者需求为核心,以临床价值为导向的立项原则,主要从三个方面进行探索布局:
1、EGFR突变及其耐药:EGFR靶点是中国非小细胞肺癌患者中最主要的基因突变,公司在EGFRNSCLC治疗领域深耕多年,积累了丰富的开发经验,针对EGFR突变及其耐药机制储备了埃克替尼(第一代抑制剂)、甲磺酸贝福替尼BPI-D0316(第三代抑制剂)、BPI-361175(第四代抑制剂)以及EGFR/c-MET双抗MCLA-129、PI3Kα小分子抑制剂BPI-21668等,能满足不同突变患者的治疗需求。
2、KRAS突变:在中国非小细胞肺癌患者中有较高的突变率。公司布局了丰富的早期临床项目,例如BPI-421286(KRASG12C抑制剂)、BPI-442096(SHP2抑制剂)、BPI-27336(ERK1/2抑制剂)。
3、免疫学靶点、通路的探索:公司研发中心大分子团队主要针对大分子的firstinclass靶点及通路进行探索,项目尚处于早期阶段。结合公司战略合作引进的大分子项目,公司管线中的产品未来在单药上市及联合用药的方面均有相关计划。
 
券商研报：
 
 
TCL科技
 
重点机构：高瓴资本、高毅资产、易方达基金、嘉实基金
 
调研摘要：
问：公司 OLED 业务大概是什么样的情况?我们 OLED 要实现盈利,大概要到什么时候?
答:今年上半年华星整个 OLED 的出货已经超过了去年全年,市占率提升到了全球第四。我们在高端产品方面取得明显进步,今年给品牌厂商供应的折叠屏出货量大幅增长,屏下摄像头产品供应品牌厂旗舰机型,可以实现一个完美的没有挖孔和挖槽的全面屏。
OLED 整体来看,全球的 OLED 是一家独大,其他的 OLED 厂商目前都还处于经营爬坡和持续改善当中,国内的 OLED 业务基本是处于亏损的状态,但是我们的亏损面相对较小。
随着 OLED 手机的需求持续的提升,包括一些高端产品,包括屏下摄像头的技术、折叠的技术以及其他新技术的应用,技术和产品的升级以及需求的持续增长,还有就是我们良率和供应链成本的持续下降,有利于我们的 OLED 厂商走向盈利之路。
 
券商研报：
 
 


            
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