重磅发布

注意!又有固收大咖要发权益基金......

发布时间:2024-02-27 19:47:23 来源:首席财经 阅读数:2350

简单搜索了一下近期的新发基金,在主动权益产品中,老将邹新进发行的国联安价值甄选混合和赵伟发行的富国医药创新股比较值得关注。

另外,嘉实基金发行的嘉实德国DAXETF(QDII),是国内第二只追踪法兰克福DAX指数的ETF,同样值得关注。

不过也有一些产品需要警惕。

过去我们给大家总结过,有两类基金经理的权益产品最好需要谨慎。

第一类,经济学家转型的基金经理。

第二类,此前主要管理固收或者指数产品的基金经理。

从历史数据来看,有成功的案例,但极其罕见。

1、郜哲,华富产业智选混合

在近期发行的基金中,华富产业智选混合就是由此前主要管理指数型基金和债券型基金的郜哲担纲。

郜哲目前管理6只基金,其中华富消费成长股票是唯一一只主动权益基金。

资料显示,华富消费成长股票由郜哲和张娅共同管理,张娅为华富基金总经理助理、指数投资部总监,拥有多年ETF管理经验,曾任国内首只上证红利ETF和沪深300ETF的首任基金经理及主要研发成员,善于通过严密的选股策略,发掘景气赛道和优质企业。

郜哲和张娅两位指数型基金经理取得的成绩中规中矩。据ifind数据显示,华富消费成长股票成立至今亏损23.75%,在同类股票型基金中排名347/783,中等偏上水平。

不过全市场名字带有消费的权益基金共有222只(注:A、C份额合计),华富消费成长股票近1年亏损26.01%,这在上述产品中排名靠后位置。

2、过钧,博时匠心优选混合

过钧毫无疑问是固收领域的大佬,代表产品博时信用债券A/B在接近15年的管理期间实现收益214.34%,年化收益率高达8.09%,在同期同类的产品中排名第一。

过钧管理的产品由于多是偏债混合型基金和二级混合债券型基金,按照这几年的通俗叫法那就是“固收+”,配置20%权益资产是常态,所以近3年受A股回撤较大。

例如代表产品博时信用债券A/B近3年亏损12.10%,在同类产品中排名537/556。

过钧长期管理的一只灵活配置型产品是博时新收益,此前由王曦和过钧共同管理,在4年半的时间内实现收益60.81%,随后在过钧单独管理的3年半期间实现收益4.49%。

2020年3季度,王曦离职转投华泰资管,过钧单独管理后开始提升权益仓位,并最终长期保持在85%以上

但是需要表扬的是,博时新收益在较重的仓位下2022年只亏损7.73%,同类排名587/2062,2023年亏损18.17%,同类排名1791/2206。

近3年亏损16.85%,跑赢沪深300指数20%,跑赢灵活配置型基金2%,这样的表现其实非常优秀。

3、付娟,申万菱信乐研混合

论资历、论业绩,付娟毫无疑问是公募业绩最能打的女将之一了。

不过转投申万菱信基金之后,付娟几乎已经成为公司的招财树,近3年发行的权益产品一半是她担纲。

在2021年巅峰期,付娟管理规模突破100亿元大关,不过随着行情走低,目前已经缩水至60亿元附近,而申万菱信基金权益产品合计也才约240亿元。

付娟管理的产品持仓多数较为接近,预计她对于大部分产品以复制策略进行管理。

基金经理在1拖多的情况下以复制策略管理产品,有利于节省精力做更有深度的研究,所以这并不是坏事。

但对于投资者来说,有必要为这些雷同的东西继续买单吗?



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