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各类指增哪家强?上证50指增易方达一家独大,创业板指增整体拉胯

发布时间:2023-09-26 20:04:49 来源:首席财经 阅读数:72416

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1、沪深300指数增强哪家强?

2、中证500指数增强哪家强?


前两期我们聊了沪深300和中证500指增相关产品,今天我们聊上证50和创业板两个指数的增强产品。

1、上证50指增:易方达一家独大

上证50指增产品整体规模比较大,但是数量比较少。按照规模排序,规模最大的指数增强产品依次是沪深300,中证500,上证50,但从数量来看依次是沪深300,中证500,中证1000。

数据来源:Wind,截至20230330

数据来源:Wind,截至20230330

据ifind数据显示,目前上证50指增基金共有10只(注:A、C份额合计),其中规模最大的产品为易方达上证50增强,A、C份额合计200亿元+,而其余产品相加也不足10亿元。

不过易方达上证50增强一家独大也不是没有道理,产品不仅成立时间较早,而且业绩表现出色。

据ifind数据显示,易方达上证50增强成立于2004年,至今已运行接近20年。截至9月25日产品成立以来累计收益率468.21%,年化收益率9.31%,而同期上证50指数实现收益122.87%,年化收益率4.19%。

在成立5年以上的305只股票型基金中,468.21%的累计收益率可以排在第2位,9.31%年化收益率可以排进前50%。

在成立5年以上的592只混合型基金中,468.21%的累计收益率可以排在第2位,9.31%年化收益率可以排进前50%。

除了长期业绩之外,易方达上证50增强短期业绩同样不差,以近3年、近2年和近1年的时间维度来看排名靠前。

2、创业板指增多数表现拉胯

相较于其他宽基指数的指增产品,创业板指增表现最为拉胯。

多数创业板指增的比较基准是创业板综合指数收益率95.00%+银行人民币活期存款利率(税后)5.00%。

近3年业绩比较基准下跌11.24%,而同期运行的8只产品中有4只产品跑赢基准。

近1年业绩比较基准下跌12.03%,而同期运行的13只产品中仅有3只产品跑赢基准。

今年以来业绩比较基准下跌13.82%,而同期运行的22只产品中仅有7只产品跑赢基准。



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