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中证500指数增强哪家强?

发布时间:2023-09-20 21:10:55 来源:首席财经 阅读数:73870


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1、沪深300指数增强哪家强?

中证500由全部A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,绝大部分的成份股分布在100到500亿之间,综合反映A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

从行业风格来看,中证500的行业结构显著不同于上证50和沪深300,科技和周期风格更明显。按照中证的一级行业分类,中证500成份股中权重最大的是四个行业,分别是工业22.44%、原材料17.38%、信息技术15.73%、医药10.9%,这四个行业合计占比就超过66%。

从交易活跃度来看,中证500成份股交易极其活跃,换手率远高于市场平均水平,非机构风格明显。中证500成份股2022年累计成交金额超过48万亿元,占沪深A股市场整体成交额的22%左右,明显高于市值占比。

从近3年的市场表现来看,中证500的表现要明显优于其他宽基指数。据ifind数据显示,中证500近3年下跌-12%,近5年上涨20%,而沪深300近3年下跌-21%,近5年上涨12%;

拉长周期中证500指数表现同样出色,基期以来累计收益率504.8%,年化回报10.6%,优于同期沪深300、上证50、中证全指。

1、近3年9成产品实现增强效果

目前市场上成立3年以上的中证500指数增强产品共有61只(注:A、C份额合计),其中只有7只产品跑输中证500,占比仅为11.47%,换而言之有9成产品实现增强效果。

但有20只产品实现正收益,占比为32.78%,其中表现最佳的产品华夏中证500指数增强A近3年实现收益24.93%,西部利得中证500指数增强A实现收益18.57%,万家中证500指数增强发起式A实现收益8.35%。

2、近期最佳:华夏中证500指数增强A

《业绩大幅改善,这个行业成半年报为数不多的亮点!》我们介绍了行业扛把子华夏基金的指数产品,跟大家着重提到了华夏中证500指数增强可能是同类产品中比较优秀的一只。

华夏中证500指数增强成立于2020年3月25日,由张弘弢和孙蒙共同管理。

据ifind数据显示,截至9月20日华夏中证500指数增强累计收益为73%,跑赢比较基准约64%。

今年以来,华夏中证500指数增强A实现收益6%,跑赢同期中证500指数约9%,在中证500增强相关产品中排名第一。

同时,2021年和2022年两个完整自然年度,华夏中证500指数增强则排在第2位。

同时,华夏中证500指数增强还有着不错的持有体验,近3年sortino、年化波动率和下行风险等指标均排在同类产品前列。

来源:大马哈投资

另外,在孙蒙管理的产品中华夏中证500指数智选增强、华夏智胜先锋股票(LOF)和华夏智胜价值成长三只产品业绩比较基准也同样是中证500指数,不过产品设计上有略微的区别。

就业绩而言,华夏智胜先锋股票(LOF)>华夏智胜价值成长>华夏中证500指数智选增强=华夏中证500指数增强。

3、规模最大:富国中证500指数增强A

富国中证500指数增强A是成立时间最长,规模最大的中证500指数增强产品。

据ifind数据显示,富国中证500指数增强A成立于2011年10月12日,累计运行接近12年,规模超过70亿元,累计收益率170%,年化收益率8.68%。

对比同类产品,市场上成立5年以上的中证500指数增强产品共有30只,富国中证500指数增强A年化收益率可以排在第5位。

同时,富国中证500指数增强A已经连续8个完整自然年度跑赢中证500指数,今年大概率会延续记录。

除了上述优点之外,富国中证500指数增强A另一个优点是基金经理自成立以来就没有过变动,这种稳定性也是很多产品不具备的。

4、西部利得中证500指数增强

西部利得中证500指数增强A是市场成立时间较长,表现较为稳定的另一只产品。

资料显示,西部利得中证500指数增强A成立于2015年4月15日,非常不幸成立就碰上股灾,再加上2018年和2022年的熊市,产品绝对收益并不算好,截至目前累计收益率只有7.25%。

不过需要指出的是,西部利得中证500指数增强A自成立以来的7个完整自然年度均跑赢中证500指数。

2018年、2019年、2020年、2021年和2022年在中证500增强指数产品中收益排名分别为第5、第4、第1、第10和第33。

西部利得中证500指数增强A现任基金经理是盛丰衍,被粉丝称为“丈母娘文体”的创始人。

盛丰衍管理的指数产品类型丰富,其中包括沪深300、中证500、中证1000、国企红利以及量化产品,如果投资者实在懒得在各类产品之间选择,那么大可以在盛丰衍这里一站配置。



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