2023年,各大基金公司开足马力冲刺“开门红”,据媒体统计近期已经发行和即将发行的140多只新基金。
整体来看本批新基金质量较高,发行新产品的明星基金经理包括中庚基金的丘栋荣、大成基金的刘旭和富国基金的孙彬等人,不过也有不少基金经理有待观察。
1、王伟然,中银创新成长
与多数基金经理是研究员出身不同,王伟然曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。
王伟然有两点令人担忧,其一,他还没有足够让人信服的业绩。
据ifind数据显示,王伟然2020年11月2日起担任中银中小盘成长基金经理,与王伟共同管理产品,2年又62天实现收益10.58%,同期同类产品中排名245/1360。
2021年6月22日起担任中银优秀企业基金经理,1年又195天亏损16.63%,在同期同类产品中排名720/2021。
中银中小盘业绩尚可,但是由于是与王伟共同管理缺乏参考性,独立管理的中银优秀企业尽管排在行业35%,但是时间较短而且还是亏损。
其二,王伟然的投资还未表现出明显个人风格。
从持仓数据来看,王伟然可能受到王伟的影响较深,行业和个股持仓较为分散,这样的风格虽然意味着产品缺乏“锐度”,但是可能不会出现幅度太大的亏损。
此外,王伟然操作上有行业轮动的迹象,不过从业绩上看并未贡献太多超额收益。
2、刘冬,格林碳中和主题混合
格林碳中和主题混合,从产品名称不难看出这是一只主题型基金。
不过基金经理刘冬的个人履历却是一个严重的扣分项。
资料显示,刘冬曾任长江证券宏观策略分析师;天弘基金研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理助理、投委会成员、投资经理等职;渤海人寿资产管理中心股票投资部总监。2021年3月底加入格林基金担任权益投资总监,现任格林基金公司的基金经理。
从刘冬过往管理的产品来看,他在天弘基金管理的指数产品居多,要知道指数基金经理和债券基金经理转型权益基金经理成功的并不算多。
目前,刘冬主要管理格林伯锐灵活配置和格林新兴产业混合,格林伯锐灵活配置去年亏近25%排在行业后25%位置。
另外需要提到的是,碳中和主题已经火了2-3年,在风口不断切换的A股还能再火多次时间存在疑问,而“专业不对口”的刘冬又能否创造超额收益也存在疑问。
3、张青,中信建投均衡成长混合
基金经理张青算是行业老兵,2002年参加工作,2002-2006年任国泰基金研究员,2006-2007年任易方达基金投资经理助理,2007-2012年任华夏基金投资经理,2012-2019年任工银瑞信基金专户投资部权益投资负责人、投资副总监、投资经理,2020年任北京嘉数资产管理有限公司研究总监,2021年1月加入中信建投基金管理有限公司,自2021年4月26日起任中信建投聚利基金经理,自2021年4月26日起至2022年6月8日任中信建投睿利基金经理。
不过张青的业绩让人大跌眼镜,据ifind数据显示,张青管理过两只公募产品,中信建投睿利任期亏损了21.05%,另一只中信建投聚利盈利1.69%,不过需要注意的是中信建投聚利在张青单独管理期间亏损了8%。